マーケティングオートメーション（MA）をやさしく解説｜初心者がまず知っておきたいポイント – NeuroStack

最初に結論から：マーケティングオートメーション（MA）とは何かを一言で言うと？

マーケティングオートメーション（MA）を一言で表現するなら、「お客さんとの関係づくりを、コンピューターが自動で手伝ってくれる仕組み」です。

もう少しかみ砕いて説明しましょう。たとえば、あなたが小さなお店を経営していて、100人のお客さんがいるとします。その中には、

すでに商品を買ってくれた人
まだ買っていないけど興味を持ってくれている人
一度も来店したことがないけど、メールアドレスを登録してくれた人

などなど、さまざまな人がいますよね。

本来なら、一人ひとりの興味や行動に合わせて「このタイミングでこんな情報を送ろう」と考えて対応したいところですが、人数が増えてくると、とても手が回りません。

そこで登場するのがマーケティングオートメーションです。お客さんがどのページを見たか、どんなメールを開いたか、どれくらいの頻度で訪れているかなどの情報をもとに、「この人には今、この情報を送るといいかも」と自動で判断し、メールを送ったり、おすすめ商品を表示したりしてくれます。

つまり、「人がやりたいけど時間が足りない細やかな気配り」を、システムが代わりにやってくれる仕組みなのです。

「マーケティングって難しそう…」「どこから手をつければいいかわからない」はなぜ起きるのか

マーケティングオートメーションという言葉を聞くと、多くの初心者の方が「なんだか難しそう」「自分には関係ない世界の話かも」と感じてしまいます。

その気持ち、とてもよくわかります。実際、マーケティングという言葉自体が専門的に聞こえますし、「オートメーション（自動化）」なんて言われると、プログラミングの知識が必要なのでは？と不安になりますよね。

このモヤモヤが生まれる背景には、いくつかの理由があります。

情報が多すぎて、何が本質なのかわからない

インターネットで「マーケティングオートメーション」と検索すると、たくさんの専門用語が並んだ記事がずらりと出てきます。「リード」「スコアリング」「ナーチャリング」「セグメンテーション」…。

これらの言葉は確かに重要な概念ですが、初心者がいきなりすべてを理解しようとすると、頭がパンクしてしまいます。本当に知りたいのは「で、結局何ができるの？」「自分の仕事にどう役立つの？」というシンプルな答えなのに、情報が多すぎて本質が見えなくなってしまうのです。

「大企業向けのツール」というイメージ

マーケティングオートメーションは、もともと大企業が導入する高額なシステムというイメージがありました。実際、数年前まではそういった側面もあったのです。

しかし、2025年現在では、小さな会社や個人事業主でも使える手ごろな価格のツールがたくさん登場しています。無料プランがあるツールも増えており、「試しに使ってみる」ハードルはかなり下がっています。

それでも「自分には関係ない」と思い込んでしまうのは、古いイメージが残っているからかもしれません。

「自動化」の範囲がイメージできない

「自動化」と聞くと、「すべてをロボットに任せる」ような印象を受けるかもしれません。でも実際は、あなたが「こういうときは、こうしてほしい」というルールを設定して、その範囲内でシステムが動くだけなのです。

たとえば、「ホームページの料金ページを3回以上見た人には、自動で詳しい資料のダウンロードリンクをメールで送る」といった具合です。これは、あなたがお店で接客するときに「この商品について何度も質問してくる人には、パンフレットを渡そう」と判断するのと同じことを、システムが代わりにやってくれるだけなのです。

このように、マーケティングオートメーションが難しく感じるのは、情報の多さや古いイメージ、そして「自動化」という言葉の印象によるものが大きいのです。でも、本質はとてもシンプルで、あなたの日々の仕事を楽にしてくれる心強い味方なのです。

マーケティングオートメーションを分解して理解する

ここからは、マーケティングオートメーションの仕組みを、もう少し詳しく見ていきましょう。難しい専門用語はできるだけ使わず、3つの要素に分けて説明します。

1. 仕組み：お客さんの行動を記録して、次に何をするか判断する

マーケティングオートメーションの基本的な仕組みは、「記録」→「判断」→「行動」という3つのステップで成り立っています。

記録する
まず、システムはお客さん（見込み客を含む）の行動を記録します。具体的には、以下のような情報です。

どのページを見たか
どのメールを開いたか、クリックしたか
資料をダウンロードしたか
いつ、どれくらいの頻度でウェブサイトを訪れているか

これらの情報は、すべて自動で記録されます。あなたが一人ひとりの行動をメモする必要はありません。

判断する
次に、記録した情報をもとに、「この人は今、どれくらい興味を持っているか」を判断します。

たとえば、料金ページを何度も見ている人は、購入を検討している可能性が高いですよね。一方、最初のページを見ただけですぐに離れてしまった人は、まだそれほど興味がないのかもしれません。

このように、行動のパターンから「興味の度合い」を数値化することを、専門用語で「スコアリング」と呼びます。でも、ここでは「お客さんの温度感を測る」と考えてもらえれば十分です。

行動する
そして最後に、判断した結果に基づいて、適切な行動を自動で実行します。

興味が高まっている人には、より詳しい情報を送る
まだ興味が薄い人には、役立つ基礎知識を提供する
しばらく訪れていない人には、「お元気ですか?」というメッセージを送る

これらがすべて、あなたが設定したルールに従って自動で動きます。

2. メリット：時間を節約しながら、一人ひとりに合った対応ができる

マーケティングオートメーションを導入する最大のメリットは、「時間の節約」と「きめ細やかな対応」の両立です。

時間の節約
もし手作業で一人ひとりにメールを送ろうとしたら、膨大な時間がかかります。100人のお客さんがいたら、それぞれの興味や状況を確認して、個別にメールを書いて…という作業を繰り返すことになります。

マーケティングオートメーションを使えば、一度ルールを設定するだけで、あとはシステムが自動で対応してくれます。その分、あなたは商品開発やサービス改善など、もっと大切な仕事に時間を使えるようになります。

きめ細やかな対応
さらに、システムは24時間365日、休むことなく働いてくれます。夜中にお客さんがホームページを見ても、すぐに反応できます。人間にはできない、タイムリーで的確な対応が可能になるのです。

また、データをもとに判断するので、「なんとなく」ではなく、客観的に「この人にはこの情報が必要だ」と判断できます。これにより、お客さん一人ひとりに合った、より効果的なコミュニケーションができるようになります。

その他のメリット

見込み客を逃さない：興味を持ってくれた人を、適切なタイミングでフォローできるので、チャンスを逃しません
営業の効率化：「今すぐ買いたい」と思っている人を優先的に営業担当に回せるので、成約率が上がります
効果の可視化：どのメールがよく開かれているか、どのページが人気かなど、データで確認できるので、改善しやすくなります

3. 注意点：ツールを入れるだけでは効果は出ない

ここまで読んで、「便利そうだな、すぐに導入しよう！」と思った方もいるかもしれません。でも、ちょっと待ってください。マーケティングオートメーションにも、注意すべき点があります。

最初の設定が重要
マーケティングオートメーションツールは、あくまで「あなたが設定したルールに従って動く道具」です。ルールを適切に設定しないと、期待した効果は得られません。

たとえば、「すぐに売り込みのメールを送る」という設定にしてしまうと、まだ興味が薄いお客さんを遠ざけてしまうかもしれません。逆に、「何もしない」という設定では、せっかくのチャンスを逃してしまいます。

最初は、シンプルなルールから始めて、少しずつ調整していくことが大切です。

データがないと機能しない
マーケティングオートメーションは、お客さんの行動データをもとに判断します。つまり、ホームページへのアクセスが少ない、メールアドレスを登録してくれる人がほとんどいない、という状態では、そもそもシステムが判断できる情報がありません。

まずは、「お客さんとの接点を増やす」ことが前提になります。ブログを書く、SNSで発信する、資料をダウンロードできるようにするなど、お客さんが興味を持ってくれるきっかけを作ることが必要です。

定期的な見直しが必要
一度設定したら終わり、ではありません。お客さんの反応を見ながら、「このメールはあまり開かれていないな」「このタイミングでは早すぎたかも」といった気づきをもとに、ルールを調整していく必要があります。

ツールの多くは、「このメールの開封率は何%」といったデータを見せてくれるので、それを参考に改善していきましょう。

コストと手間のバランスを考える
マーケティングオートメーションツールには、無料のものから月額数万円、数十万円するものまでさまざまです。最初から高機能なツールを導入しても、使いこなせなければ意味がありません。

まずは、無料プランや低価格のツールから始めて、「これなら使える」と実感してから、より高機能なツールに移行するのがおすすめです。

実際の場面でどう役立つのか

ここまで、マーケティングオートメーションの仕組みやメリット、注意点を説明してきました。でも、「結局、自分の仕事にどう使えるの?」と疑問に思っている方もいるでしょう。

ここでは、小さな会社や個人事業主の方が実際にどんな場面で活用できるのか、具体例を3つ紹介します。

例1：小さなオンラインショップを運営している人

あなたが手作りアクセサリーのオンラインショップを運営しているとします。お客さんがホームページを訪れて、商品ページを見てくれたものの、購入せずに離れてしまうことがよくあります。

マーケティングオートメーションを使えば、以下のようなことができます。

カートに商品を入れたまま購入しなかった人に、翌日自動でメールを送る：「お忘れ物はありませんか?」というやさしいメッセージと一緒に、カートの中身を教えてあげます。これだけで、購入率が大きく上がることがあります。
初めて購入してくれた人に、お礼のメールと次回使えるクーポンを送る：購入直後は、お客さんがあなたのお店に一番興味を持っているタイミングです。このタイミングで感謝を伝え、次回の購入を促すことで、リピーターになってもらいやすくなります。
しばらく購入していない人に、新作のお知らせを送る：「最近お会いしていませんね」というメッセージとともに、新作アクセサリーの写真を送ります。忘れられないように、定期的に接触することが大切です。

これらすべてが、あなたが一つひとつ手作業でやらなくても、自動で実行されます。

例2：コンサルティングやコーチングをしている人

あなたがキャリアコーチングのサービスを提供していて、まずは無料の相談会に来てもらうことを目標にしているとします。

マーケティングオートメーションを使えば、以下のような流れを作れます。

ホームページで「無料のキャリア診断シート」をダウンロードしてもらう：メールアドレスを登録してもらう代わりに、役立つ資料を提供します。
ダウンロードした人に、自動で「お役立ち情報」のメールを3日ごとに送る：1通目は「キャリアの悩みあるある」、2通目は「転職を考えるタイミング」、3通目は「コーチングでできること」といった内容です。
3通のメールを開いた人には、「無料相談会のお知らせ」を自動で送る：興味を持ってくれている人にだけ、具体的なアクションを提案します。

このように、段階的に関係を深めていくことで、「いきなり売り込まれた」と感じさせずに、自然な流れで相談会への参加を促せます。

例3：地域密着型のサービス業（美容院、整体院など）

あなたが小さな美容院を経営していて、リピーターを増やしたいと考えているとします。

マーケティングオートメーションを使えば、以下のようなフォローができます。

来店後1週間で「髪型の調子はいかがですか?」とメールを送る：お客さんの様子を気にかけていることを伝えます。これだけで、「大切にされている」と感じてもらえます。
前回の来店から1か月半が経ったら、「そろそろメンテナンスの時期ですよ」とお知らせする：タイミングよく連絡することで、他の美容院に行く前に、あなたのお店を思い出してもらえます。
誕生月には、特別クーポンを送る：「いつもありがとうございます」という感謝の気持ちを伝えながら、来店のきっかけを作ります。

これらは、紙の台帳やエクセルで管理しようとすると大変ですが、マーケティングオートメーションツールを使えば、簡単に実現できます。

よくある誤解と落とし穴

マーケティングオートメーションについて学んでいくと、いくつかの誤解や「知らなかった！」という落とし穴に出会うことがあります。ここでは、初心者がハマりがちな勘違いを整理して、正しい理解を深めていきましょう。

誤解1：「ツールを導入すれば、すぐに売上が上がる」

これは、最もよくある誤解です。マーケティングオートメーションは確かに便利なツールですが、魔法の杖ではありません。

ツールを導入しただけでは、何も変わりません。重要なのは、

どんなお客さんに、どんなタイミングで、どんな情報を届けるか、という「戦略」
お客さんが興味を持ってくれる「コンテンツ（情報や資料）」
効果を測定して、改善を続ける「運用」

これらがあって初めて、ツールが力を発揮します。つまり、「ツールは手段であって、目的ではない」ということです。

誤解2：「すべて自動でやってくれるから、何もしなくていい」

「自動化」という言葉から、「一度設定したら、あとは放置していい」と思ってしまう人がいます。でも実際は、定期的にメンテナンスが必要です。

メールの内容が古くなっていないか
お客さんの反応が変わっていないか
新しい商品やサービスに合わせて、設定を更新する必要がないか

これらを確認し、調整していくことで、マーケティングオートメーションの効果は持続します。「自動化」とは、「完全放置」ではなく、「手間を減らしながら効果を高める」という意味だと理解しましょう。

誤解3：「高機能なツールほど良い」

マーケティングオートメーションツールを比較すると、機能が豊富で高額なツールが目立ちます。でも、機能が多ければ良いというわけではありません。

特に初心者の方は、機能が多すぎると混乱してしまい、結局使いこなせないまま終わってしまうことがあります。それよりも、以下のような基本的な機能がしっかり使えるツールを選ぶことが大切です。

メールの自動送信
お客さんの行動の記録
シンプルなルール設定
わかりやすいレポート機能

まずは、これらの基本機能を使いこなすことから始めましょう。慣れてきたら、より高機能なツールに移行するのも一つの方法です。

落とし穴1：メールを送りすぎて、嫌がられる

マーケティングオートメーションを使うと、簡単にたくさんのメールを送れるようになります。でも、頻度が高すぎると、お客さんに「しつこい」と思われてしまい、配信停止されてしまうことがあります。

「自動で送れるから」といって、やみくもに送るのではなく、お客さんの立場に立って考えることが大切です。

このメールは、本当にこの人にとって役立つ情報か?
この頻度で送っても、迷惑にならないか?

一般的には、週に1〜2回程度が適切とされていますが、業種やお客さんの特性によって異なります。反応を見ながら、調整していきましょう。

落とし穴2：最初から完璧を目指してしまう

マーケティングオートメーションを始めるとき、「すべてのシナリオを完璧に設計しなければ」と思い込んでしまう人がいます。でも、最初から完璧を目指すと、なかなか始められません。

まずは、シンプルなルールから始めて、少しずつ改善していくことが成功の秘訣です。

たとえば、最初は「資料をダウンロードした人に、お礼のメールを送る」というシンプルなルールだけでもOKです。それを実際に動かしてみて、お客さんの反応を見ながら、「次は3日後にもう一通送ってみよう」といった具合に、少しずつ広げていきましょう。

落とし穴3：数字だけを追いかけてしまう

マーケティングオートメーションツールは、開封率やクリック率など、さまざまなデータを見せてくれます。これらの数字を改善することは大切ですが、数字だけを追いかけると、本質を見失うことがあります。

たとえば、開封率を上げるために、過激なタイトルのメールを送ったとします。確かに開封率は上がるかもしれませんが、中身が期待外れだと、お客さんはがっかりして、次からメールを開いてくれなくなるかもしれません。

大切なのは、「お客さんにとって本当に価値のある情報を届けること」です。数字は、その結果としてついてくるものだと考えましょう。

今日からできる「一歩目」

ここまで読んで、「マーケティングオートメーションって面白そうだな」「自分の仕事にも使えそう」と思ってくれた方もいるかもしれません。

でも、「どこから始めればいいの?」と迷っている方もいるでしょう。ここでは、今日からできる小さな一歩を、3つのステップで紹介します。

ステップ1：まずは無料ツールを触ってみる

マーケティングオートメーションの世界を体験するには、実際にツールを触ってみるのが一番です。幸い、無料で試せるツールがいくつかあります。

初心者におすすめの無料ツール

BowNow（バウナウ）：国内シェアNo.1で、無料プランがあります。シンプルで使いやすく、初心者に優しい設計です。まずはメールの自動送信機能から試してみましょう。
Kairos3 Marketing：無料トライアルがあり、見込み客の管理からメール配信まで一通りの機能を試せます。継続率99%という高い評価を受けているツールです。
Mailchimp（メールチンプ）：海外のツールですが、日本語にも対応しており、メール配信に特化した機能が充実しています。無料プランで月2,000通まで送信できます。

これらのツールに登録して、実際に管理画面を開いてみてください。「なるほど、こういう画面で設定するのか」とイメージがつかめるだけでも、大きな一歩です。

ステップ2：身近な作業から1つ選んで、どこを自動化できそうか紙に書き出す

ツールに触れてみたら、次は「自分の仕事のどこに使えそうか」を考えてみましょう。紙とペンを用意して、以下のような質問に答えてみてください。

お客さんとのやり取りで、毎回同じような内容のメールを送っていることはないか?
「このタイミングで連絡しなきゃ」と思いながら、忘れてしまうことはないか?
お客さんの興味や状況に合わせて、個別に対応したいけど、時間が足りないと感じることはないか?

たとえば、「新規のお問い合わせがあったら、必ず翌日にお礼のメールを送る」という作業があるなら、これは自動化できます。「このページを見た人には、この資料を送りたい」というアイデアがあるなら、それもマーケティングオートメーションで実現できます。

まずは、「これを自動化できたら楽になるな」と思う作業を1つだけ書き出してみましょう。それが、あなたのマーケティングオートメーションの第一歩になります。

ステップ3：小さく始めて、反応を見ながら広げていく

自動化したい作業が見つかったら、実際に設定してみましょう。ただし、最初から完璧を目指す必要はありません。

たとえば、こんな感じでスタートしてみてください。

第一週：「資料をダウンロードした人に、お礼のメールを自動で送る」というシンプルなルールを設定する
第二週：実際にメールが送られているか、お客さんの反応はどうかを確認する
第三週：反応が良ければ、「3日後にもう一通、関連情報を送る」というルールを追加する
第四週：さらに反応を見て、必要に応じて内容やタイミングを調整する

このように、小さく始めて、少しずつ広げていくことが、マーケティングオートメーションを成功させるコツです。

失敗を恐れる必要はありません。最初はうまくいかないこともありますが、それも学びです。「このメールは反応が悪かったな」とわかれば、次は違う内容やタイミングを試せばいいのです。

もっと深く学びたい人への道しるべ

ここまで読んで、マーケティングオートメーションの基礎は理解できたと思います。もし「もっと詳しく知りたい」「次は何を学べばいいの?」と感じているなら、以下のステップで学びを深めていきましょう。

具体的なツールのレビュー記事を読む

NeuroStackでは、さまざまなマーケティングオートメーションツールの詳しいレビュー記事も公開しています（ツールレビューカテゴリをチェックしてみてください）。実際に使ってみた感想や、どんな人に向いているかなど、リアルな情報が得られます。

公式サイトやヘルプページを読む

気になるツールが見つかったら、そのツールの公式サイトやヘルプページを読んでみましょう。多くのツールは、初心者向けのガイドや動画チュートリアルを用意しています。

たとえば、SATORIやSalesforce Marketing Cloudなど、国内外の有名ツールは、充実したサポート体制があります。

小さなコミュニティに参加する

マーケティングオートメーションを実際に使っている人たちのコミュニティに参加すると、リアルな悩みや解決策を共有できます。SNSで「#マーケティングオートメーション」「#MA」などのハッシュタグを検索してみると、同じような立場の人たちが見つかるかもしれません。

まとめ

この記事では、マーケティングオートメーション（MA）について、専門用語を極力使わずに、初心者の方にもわかりやすく解説してきました。最後に、大切なポイントを振り返っておきましょう。

マーケティングオートメーションとは：お客さんとの関係づくりを、コンピューターが自動で手伝ってくれる仕組みです。一人ひとりに合わせた対応を、時間をかけずに実現できます。
仕組み：お客さんの行動を記録し、興味の度合いを判断して、適切なタイミングで情報を届けます。すべて自動で動きます。
メリット：時間を節約しながら、きめ細やかな対応ができるようになります。見込み客を逃さず、営業の効率も上がります。
注意点：ツールを入れるだけでは効果は出ません。適切な設定、定期的な見直し、お客さんの立場に立った運用が必要です。
始め方：無料ツールを触ってみる、身近な作業から自動化できそうなものを1つ選ぶ、小さく始めて少しずつ広げる、という3つのステップで進めましょう。

マーケティングオートメーションは、決して「大企業だけのもの」でも、「難しくて手が出ない技術」でもありません。小さな会社や個人事業主の方でも、日々の仕事を楽にして、お客さんとのより良い関係を築くための、強力な味方になります。

まずは、今日紹介した「一歩目」から始めてみてください。実際に触れてみることで、「なるほど、こういうことか」と腹に落ちる瞬間がきっと訪れます。そこからが、あなたのマーケティングオートメーションの旅の始まりです。

わからないことがあっても、焦る必要はありません。少しずつ学び、少しずつ試して、自分に合ったやり方を見つけていきましょう。NeuroStackでは、これからもあなたの学びをサポートする記事を発信していきますので、ぜひまた訪れてください。